Автоматизация закупок: драйвер развития для малого и среднего бизнеса

В России к общемировым трудностям, с которыми сталкиваются специалисты и руководители при управлении цепями поставок, добавился дефицит кадров и уход иностранных компаний, что дополнительно актуализирует повышение эффективности процессов и их автоматизацию.

Gartner выделяет в качестве основных направлений автоматизации логистических цепей развитие цифровых двойников и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов. В свою очередь, McKinsey основными направлениями указывает автоматизацию планирования для снижения времени принятия решений и использование IoT-датчиков для прослеживания поставок грузов. BCG фокусирует внимание на сценарном моделировании для повышения гибкости и устойчивости логистических цепей.

Проведенный LeanDNA в сотрудничестве с Wakefield Research опрос среди 250 руководителей цепей поставок показал, что наиболее серьезные риски в бизнесе представляют товарные дефициты, при этом 76% респондентов указали, что применяемые технологии не могут прогнозировать спрос и предложение. При этом 83% опрошенных указали на то, что получение данных в режиме реального времени является пустой тратой времени и сил, а 68% ответили, что регулярно принимают интуитивные решения из-за отсутствия рекомендаций в отчетах. 92% ответили, что планируют существенно увеличить инвестиции в проактивное управление цепями поставок как основное направление развития автоматизации. Ключевыми ожидаемыми результатами автоматизации респонденты указали улучшение логистики и управление товарными запасами, а также отслеживание изменений спроса.

Таким образом, мировой рынок автоматизации в управлении цепями поставок сконцентрирован на проактивном управлении через моделирование сценарное и с помощью цифровых двойников, а также планирование спроса и предложения.

Российский рынок решений автоматизации в управлении поставками претерпел существенные изменения в связи с уходом ряда ИТ-компаний из России. Импортозамещение на рынке информационных технологий в целом стало ключевым трендом с 2022 г., что обеспечило ежегодный рост ИТ-рынка России в 2023 и 2024 гг. по разным оценкам от 30 до 46%. Уход аналитических агентств с российского рынка затрудняет оценку общего объема и динамики сегментов. Так, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в 2024 г. оценил объем российского рынка ИТ-решений в 4,5 трлн руб. и отметил рост к 2023 г. в 46%. Вице-премьер Дмитрий Григоренко оценил рынок в 2024 г. в 4,4 трлн руб., а премьер-министр Михаил Мишустин — в 2,2% от ВВП России, или 4 трлн руб. По данным ассоциации «Руссофт», объем рынка программного обеспечения России составляет 2,6 трлн руб.

Учитывая существенные отклонения в оценке объема рынка ИТ-решений в целом, оценить сегмент решений по автоматизации закупок и цепей поставок не представляется возможным.

На российском рынке можно выделить три основных направления автоматизации закупок и управления цепями поставок. Далее рассмотрим их подробнее.

1. Цифровизация закупок

Основными задачами, решаемыми в этом направлении, являются:

• упрощение процессов закупочной деятельности;
• экономия времени на закупки;
• повышение прозрачности торгов;
• контролируемость бизнес-процессов;
• экономия трудовых и финансовых ресурсов.
  

Указанная группа решений относится к процессной автоматизации взаимодействия внутри компаний и с контрагентами с целью повышения эффективности и прозрачности взаимодействия. Основными пользователями этих систем являются организации крупного бизнеса из различных отраслей экономики. По оценке Tadviser, объем выручки 7 из 10 наиболее заметных на рынке компаний в 2023 г. составил 3,4 млрд руб., а рост показателей выручки к 2022 г. — 49%. Из рассматриваемых направлений автоматизации цифровизация закупок является наиболее зрелым и развитым рынком решений (табл. 1).

2. Системы автоматизации управления запасами

Системы автоматизации управления запасами сконцентрированы на двух ключевых задачах:

• ускорении оборачиваемости запасов,
• снижении дефицита товарных запасов.

Такие системы включают в себя основные блоки:

• нормирования запасов;
• среднесрочного и краткосрочного прогнозирования спроса;
• расчета заказа;
• контроля сроков поставки;
• управления запасами в складской инфраструктуре;
• управления жизненными циклами товаров;
• расчета плана закупок для бюджетного планирования.

Перечисленные решения направлены на количественное управление материальными потоками в рамках операционного и в меньшей степени тактического управления. Для реализации этих задач используются методы вероятностного прогнозирования, линейного программирования, теория ограничения систем и др. На сегодняшний день эти решения не используют методы машинного обучения для прогнозирования и моделирования и в целом направлены на управление товарными запасами, функция прогнозирования спроса является вспомогательной.

Основными пользователями таких систем являются компании среднего и крупного бизнеса из различных товарных направлений розничной торговли и легкой промышленности. Наиболее широкое применение они нашли на рынке FMCG, чему способствуют короткие логистические циклы и низкая неопределенность спроса относительно других направлений.

По сведениям SabyProfile, выручка 5 компаний, предлагающих наиболее популярные решения в системах автоматизации управления запасами, в 2023 г. составила 0,9 млрд руб. с ростом в 67% относительно 2022 г. (табл. 2).

src="https://logistics360.ru/wp-content/uploads/2025/08/20-24-lapina_logistika-360_3_2025_pages-to-jpg-0003.jpg" alt="" class="block-image__image block-image__image_default" style="object-fit:cover" >

3. Системы интегрированного бизнес-планирования (IBM)

Главной задачей систем IBM выступает создание единого плана компании, который детализирует задачи и основные показатели для структурных подразделений. Подобные решения зачастую применяются при проектном управлении, тактическом и стратегическом планировании.

Первоначально данная группа решений основное внимание уделяла интеграции подразделений в бизнес-процесс планирования и обладала процессным подходом, к примеру Optimacros. В последние годы активно развиваются решения для управления цепями поставок, сосредоточенные на точности прогнозирования спроса (Novo Forecast, GoodsForecast), включающие в себя функции управления нормированием запасов, расчета заказов поставщиков в логистической цепи. Именно в этом направлении широко применяются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, для которого преимущественно используются модели авторегрессии.

Основными пользователями данных систем являются компании добывающей промышленности, а также крупные компании рынка FMCG.

Согласно данным SabyProfile, выручка 6 компаний, предлагающих наиболее популярные решения в сфере интегрированного планирования, в 2023 г. составила 1,9 млрд руб. с ростом относительно 2022 г. на 78% (табл. 3).

Данные проведенного в 2024 г. исследования ассоциацией «Руссофт» совместно с компаниями «Ланит» и Comindware показали развитие и внедрение цифровых технологий в крупном бизнесе, при этом основным автоматизированным направлением является бухгалтерский и налоговый учет (72% опрошенных), а текущими направлениями автоматизации – электронный документооборот, управление проектами и клиентскими процессами. При этом искусственный интеллект на момент исследования имеет достаточно ограниченное применение среди компаний – 10% опрошенных заявили об использовании технологии, данные об использовании для автоматизации закупок и цепей поставок отсутствуют, но очевидно, что доля таких компаний будет еще ниже. Соответственно, можно говорить о высоком потенциале роста и развития таких технологий.

Несмотря на то, что автоматизация закупок и управления цепями поставок не является распространенной практикой даже для крупных компаний (за пределами автоматизации закупочных процедур с использованием электронных площадок), автоматизация этого функционального направления среди компаний малого и среднего предпринимательства существенно ниже. Так, по данным исследования, проведенного в 2022 г. по инициативе Российской ассоциации BPM-профессионалов, компаний Artezio и Comindware, 49,8% опрошенных компаний используют Excel для автоматизации и управления процессами. При этом производительность труда на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП отстает от среднего уровня по России на 44% дополнительно к уровню отставания производительности труда в России от стран Западной Европы на 43%, от США — на 62%. Стоящие задачи по увеличению доли МСП в экономике с 21,7 до 40% по самым скромным озвучиваемым цифрам сопряжены в том числе с выравниванием производительности труда не ниже уровня остальной экономики.

Опрос, проведенный среди МСП в 2024 г., в котором приняли участие 104 респондента, показал, что 35% компаний оценивают потери продаж из-за дефицитов свыше 15%. При этом только 5% компаний используют решения в сфере автоматизации закупок и цепей поставок, указав, что это решения цифровизации закупок 76% респондентов отметили заинтересованность в приобретении программного решения, позволяющего оптимизировать логистические затраты. Ключевые требования к программным решениям состоят в простоте использования (55%) и точности расчетов (37%). Оптимальную стоимость и порядок предоставления прав пользования респонденты оценили в 26 тыс. руб. ежемесячных платежей абонентской платы. На сегодняшний день решения, соответствующие перечисленным критериям, на рынке практически не представлены и остаются слепой зоной с точки зрения предложения. Сохранение и увеличение технологического разрыва между крупными предприятиями и МСП в вопросах автоматизации закупок будет способствовать отставанию в производительности труда МСП и препятствовать увеличению доли малых и средних предприятий в экономике России.

Таким образом, повышение производительности труда, в том числе за счет автоматизации, в рамках предприятий малого и среднего бизнеса может привести к существенному росту ВВП и увеличению доли МСП в экономике. При этом решения по автоматизации закупок для предприятий МСП представлены слабо и их развитие является точкой роста рынка наряду с развитием технологий машинного обучения и их применения.

Далее рассмотрим основные проблемы развития автоматизации закупок и управления цепями поставок в России.

1. Фрагментарность рынка решений

Представленные типы решений не заменяют, а дополняют друг друга при этом единые цифровые экосистемы на рынке не представлены.

В силу высокой фрагментарности применяемых решений по автоматизации не всегда удается достигнуть должной синергии при анализе разносторонних данных. Применяемые программные комплексы редко поддерживают прямую и проработанную интеграцию друг с другом, что вынуждает использовать универсальные механизмы обмена данными и дополнительный слой BI-систем для их агрегации. Это порождает необходимость привлечения дополнительных инженерных трудовых ресурсов и связанных с этим затрат, что снижает доступность такого подхода для ряда компаний.

2. Высокая неопределенность спроса на российском рынке

Наиболее остро неопределенность спроса отражается на рынке непродовольственных товаров. Так, коэффициент вариации годовых физических объемов розничной торговли непродовольственных товаров составляет 8,2% против 4,1% для продовольственных. При детализации периодов и анализе данных продаж отдельных субъектов хозяйствования вариация будет значительно увеличиваться. При этом на рынке продовольственных товаров шире применяются решения по автоматизации закупок и управления цепями поставок, что можно в некоторой степени объяснить и большей эффективностью применения математических моделей для прогнозирования спроса и расчетов заказов.

Высокая неопределенность спроса и сбои в логистических цепях в последние годы также затрудняют автоматизацию закупок и управления цепями поставок для цепей с длинными сроками поставки, особенности импортной продукции. По данным Росстата, оборачиваемость непродовольственных товаров в оптовой торговле замедлилась относительно 2021 г. почти в 2,5 раза и в последние 3 года не имеет устойчивой тенденции к поэтапному восстановлению показателей.

Развитие решений автоматизации закупок и управлением цепями поставок, направленных на повышение гибкости и устойчивости логистических цепей, позволит не только увеличить объем рынка информационных технологий, но также внесет существенный вклад в повышение эффективности российской экономики.

3. Высокая стоимость решений

На сегодняшний день, несмотря на наличие заинтересованности в автоматизации, предприятия малого бизнеса не имеют доступа к решениям по автоматизации закупок и управлению цепями поставок из-за высокой стоимости решений для данного сегмента предприятий. В кругу средних предприятий автоматизация представлена слабо, наибольшую долю среди потребителей решений автоматизации занимают крупные предприятия.

4. Реактивные решения

В то время как мировым трендом автоматизации закупок и управления цепями поставок является проактивное управление и моделирование, российский рынок проходит первичный этап развития и внедрения систем оцифровки данных и реактивного управления. С точки зрения оценки зрелости процессов рынок автоматизации закупок и управления цепями поставок в России прошел этап становления (цифровизация закупок) и находится на этапе развития количественного управления (системы интегрированного планирования и автоматизации управления запасами), тогда как мировая практика автоматизации сосредоточена на этапе оптимизации (развития прогностического моделирования и проактивного управления).

Стоит отметить, что, несмотря на небольшой объем рынка автоматизации закупок и управления цепями поставок в России и ограничений экспортных возможностей отечественных решений, на российском рынке развиваются технологии машинного обучения и моделирования. Рынок автоматизации закупок по представленным данным опережает рост рынка информационных технологий, при этом наибольший рост показывает развитие именно интегрированных систем планирования с использованием машинного обучения.

Существует ряд программ государственной поддержки развития технологий в ИТ-секторе России, в том числе предоставляемые фондом «Сколково», при осуществлении поддержки необходимо дополнительно уделять внимание не только технологической инновационности, но и доступности прикладного применения в различных секторах экономики, что может стать дополнительным драйвером роста не только для ИТ-рынка России, но также и для увеличения доли МСП в экономике.

Литература

1. Исследование потребностей клиентов на рынке программного обеспечения // ООО «МАСК». URL: https://disk.yandex.ru/i/X9MdgqKxPcOqCg
2. ByJoe McKendrick. Technology Still Doesn’t Supply The Insights Needed For Supply Chains // Forbes. URL https://www. forbes.com/sites/joemckendrick/2024/03/17/technology-still-doesntsupply-the-insights-needed-for-supplychains/?sh=6c136ca5750d
3. Laura Rainier. How Supply Chains Can Thrive in a Resource Constrained World // Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/supply-chain/insights/beyond-supply-chain-blog/how-supplychains-can-thrive-in-a-resource-constrained-world
4. Preparing for the Future Supply Chain // Gartner. URL https://www.gartner.com/en/supplychain/topics/futureof-supply-chain
5. Alan O’Keeffe. Radically Rethinking Supply Chain Reorganization // Gartner.
   URL: https://www.gartner.com/en/supplychain/insights/beyond-supply-chain-blog/radically-rethinking-supply-chain-reorganization
6. ТОП-9 российских SCP-систем 2024: рейтинг и обзор решений для планирования цепей поставок. //IaaSSaaS-PaaS. URL: https://iaassaaspaas.ru/rating/ibp/scp/reyting-scp-sistem
7. Knut Alicke and Tacy Foster. Supply chains: Still vulnerable // McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/supply-chainrisk-survey
8. Predictive Analytics Market Size, Share, and Trends 2024 to 2034 // Precedence research. URL: https://www.precedenceresearch.com/predictive-analytics-market
9. Данные о финансовых показателях компаний за 20222023 гг. // Saby-Profile. URL https://profile.saby.ru/
10. Цифровизация закупок. Обзор Tadviser // Tadviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Обзор_
    российского рынка цифровизации закупок
11. ИТ-рынок России // Tadviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья «ИТ-рынок России»
12. Ника Сизова, Екатерина Кинякина. Мишустин: ИТ-сектор занял уже 2,2% российского ВВП // Ведомости.
    URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/01/31/1089571-it-sektor-22-vvp
13. Отчет Росстата о ВВП // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts16. ByRadu Palamariu. Navigating The Future: Tech Trends Shaping Supply Chain Leadership In 2024 // Forbes. URL: https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/03/08/navigatingthe-future-tech-trends-shaping-supplychain-leadership-in-2024/