«Данные на колесах»: как рынок TMS отвечает на вызовы времени

Как AXELOT TMS отвечает на запросы рынка, который одновременно штормит от санкций, кадрового голода и взрывного роста e-commerce, «Логистика 360» обсудила с Олегом Голядинцом, менеджером по развитию ИТ-продукта AXELOT.

Рынок TMS в России переживает период активного роста и одновременно взросления: системы становятся сложнее, а требования заказчиков – все более специфичными.

Олег, каков портрет современного заказчика проектов по внедрению TMS? Бизнес-ландшафт в России очень неоднороден: производства, розница, логистические операторы и т.д. Чем их «картины мира» и, соответственно, требования к автоматизации управления транспортной логистикой принципиально различаются?

Если посмотреть на портфель наших проектов, то аудитория заказчиков отчетливо делится на три группы, и у каждой из них есть свои критерии, которые стали определяющими в выборе AXELOT TMS. Так, первая группа – это производственные компании. Они зачастую заинтересованы в сквозном управлении всем циклом товародвижения: от поставок сырья до отгрузки готовой продукции. Здесь на первый план выходят мультимодальность, автоматизация тендеров при выборе перевозчиков и возможность учитывать разные виды транспорта в разных разрезах. Вторая группа – это сфера дистрибуции, e-commerce и крупный ритейл. Для них TMS – это в первую очередь эффективная «последняя миля», где критически важны автоматическая маршрутизация, соблюдение жестких временных слотов и наличие возможности контроля исполнения. Третья группа – транспортные компании и перевозчики. Для них TMS – это уже не вспомогательный инструмент, а сама суть бизнеса. Помимо базового функционала, который нужен представителям двух предыдущих групп, им просто необходимы управление собственным автопарком, настройка гибких тарифных сеток, разветвленная отчетность доходов и расходов.

Исходя из такого разброса запросов, какой функционал решения для управления транспортом сегодня считается уже не просто конкурентным преимуществом, а базовым минимумом? И с какими системами внутри ИТ-ландшафта заказчика (ERP, картографические сервисы, маршрутизаторы) приходится интегрировать TMS в первую очередь?

Абсолютное большинство решений на рынке обладает функционалом работы с потребностями, умеет планировать маршруты и фиксировать факт исполнения рейсов, т.е. они рассчитаны в первую очередь на работу с автоперевозками. Если же говорить про комплексные решения, когда нужно бесшовно управлять несколькими видами транспорта одновременно, круг как вендоров, так и доступных TMS резко сужается.

Что касается интеграций, то работа с картографическими сервисами является почти обязательным условием, т.к. без них невозможно даже ручное планирование. А вот интеграция с корпоративными информационными системами (как правило, ERP и WMS) – это 100% обязательное условие. Исключения составляют транспортные компании и перевозчики, у которых TMS является основной корпоративной системой, либо совсем небольшие компании, загружающие все данные из Excel, но таких случаев с каждым годом все меньше.

Давайте сделаем срез по регионам. Где сегодня реализуется основной пул проектов по автоматизации и ощущается наиболее острый спрос на TMS?

Преобладающее число крупных проектов ожидаемо приходится на Центральный федеральный округ, в частности Москву и область, где исторически расположены штаб-квартиры компаний и центры принятия, распределения ИТ-бюджетов. Также стабильный спрос мы видим сегодня в Поволжье, на Урале и в Северо-Западном федеральном округе: там ведут активную деятельность промышленники и логистические хабы, при этом растет доля проектов, завязанных на e-commerce.

Интересный тренд последнего времени – качественная трансформация ИТ-осознанности бизнеса в Сибири и Южном федеральном округе. Ключевыми драйверами там выступают региональная экспансия маркетплейсов и розничных сетей, строительство новых распределительных центров и развитие курьерской доставки.

Рынок уходит от бессрочных лицензий в сторону гибких подписок. Какие финансовые модели сейчас наиболее востребованы и как они влияют на порог входа в проект?

Сейчас на рынке отечественных TMS есть варианты решений практически под любую бизнес-модель заказчика. Классикой остается on-premise с бессрочной лицензией и ежегодным сопровождением. Альтернатива – это подписка (SaaS), в рамках которой оплата привязана к конкретным метрикам: количеству пользователей, транспортных средств, заказов или точек доставки в месяц или год.

Мы в AXELOT, в свою очередь, продвигаем гибридный подход, когда ядро системы разворачивается на инфраструктуре заказчика, а облачные сервисы по типу картографии маршрутизации, мониторинга или ЕТА, предоставляются по подписке или объему (уникальные точки/сутки и др.).

Выбор конкретной модели зависит по большей части от объемов бизнеса. И именно от модели зависит баланс между капитальными и операционными затратами. Наше предложение как раз нацелено на то, чтобы стартовые инвестиции заказчика были минимальны.

Помимо финансовых моделей, на эволюцию TMS-систем влияют и различные технологические тренды. Что, на ваш взгляд, сегодня реально меняет ДНК транспортных систем и есть ли в них место новейшим технологиям (ИИ, облака, IoT и др.)?

Здесь действуют два основных драйвера. Первый – это объективное усложнение логистических процессов. Второй – появление новых технологических и архитектурных возможностей для их автоматизации. Отдельно стоит отметить влияние регуляторов, в частности внедрение Электронных транспортных накладных. Многие компании, которые изначально пытались реализовать работу с ЭТрН в своих корпоративных системах, пришли к тому, что именно TMS должна быть ядром этого сквозного процесса.

Облачные технологии и IoT постепенно становятся привычными: обеспечивают гибкое масштабирование вычислительных операций под пиковые нагрузки и позволяют непрерывно собирать данные о состоянии транспорта, грузов и инфраструктуры. Однако если говорить о том, что реально определяет главный вектор развития транспортных систем, то это технологии машинного обучения и искусственный интеллект. Они позволяют перейти от реагирования на события к их предсказыванию и предотвращению – будь то автоматическая маршрутизация с учетом сотен ограничений, прогнозирование времени прибытия или оптимальное распределение заказов по парку. Все эти технологии успешно повышают эффективность управления перевозками и транспортным парком.

При такой «гонке вооружений» неизбежна и высокая рыночная конкуренция. С какими вызовами – демпинг, кадровый голод или санкционное давление – приходится справляться именно вендору, у которого TMS не единственный продукт в портфеле?

Все эти факторы, безусловно, формируют довольно жесткую внешнюю среду. Мы чувствуем и высокую конкуренцию, и дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. Тем не менее AXELOT удается не только сохранять текущие позиции, но и наращивать команду сотрудников ключевых направлений развития наших ИТ-решений, продолжая инвестировать в развитие тиражного продукта. Потенциальные заказчики должны понимать, что в AXELOT TMS уже реализована вся актуальная отраслевая специфика. И здесь проявляется ключевое различие между специализированным вендором TMS и вендором с широкой продуктовой линейкой, как мы. Обладая портфелем из нескольких систем, мы можем предложить рынку комплексную автоматизацию всей логистики предприятия, что дает заказчику возможность закрыть все задачи в едином цифровом контуре.

Таким образом, рынок TMS в России переходит от фазы экстенсивного роста к фазе зрелости, когда главную роль начинают играть глубокая отраслевая экспертиза и бесшовность интеграций. Способность вендора закрывать потребности заказчика комплексно, а не фрагментарно, напрямую влияет на «расстановку сил»: выиграют те, кто сможет обеспечить сквозную автоматизацию логистики без необходимости привлекать нескольких подрядчиков.

Реклама | ИНН: 5027244821 | ЕРИД: 2Vtzqv58GwK