TMS

Развитие рынка TMS систем в 2025 году

«Логистика 360» обновила рейтинг участников российского рынка систем управления транспортом (TMS) по итогам 2025 года. В рейтинг вошли 30 компаний, разрабатывающих и внедряющих решения для управления перевозками, транспортной логистикой и взаимодействия с перевозчиками.

По итогам 2025 года совокупная выручка участников рейтинга превысила 21 млрд рублей, что примерно на 21% выше показателя предыдущего года. Рынок TMS продолжает расти вслед за цифровизацией логистики, увеличением требований к прозрачности перевозок и стремлением компаний повышать эффективность транспортных процессов. Рейтинг составлен по двум основным сегментам рынка. Первый — разработчики тиражных универсальных TMS-систем, которые ориентированы на комплексную автоматизацию транспортной логистики грузовладельцев и логистических операторов. Второй сегмент – это разработчики облачных TMS-платформ и цифровых сервисов с быстрым запуском и легким использованием.

Разработчики тиражных универсальных TMS

Рынок универсальных TMS-систем в 2024 году оценивался на уровне 4,5 млрд руб.¹ С учетом информации о выручке основных вендоров в этом сегменте по итогу 2025 года объем рынка приблизился к 5 млрд рублей.

В сегмент тиражных TMS-решений входят такие компании, как: AXELOT, «КОРУС Консалтинг», «1С-Рарус», EME, Logistix, «Адвантум», Solvo, «Астор», Relog и другие игроки. За счет высокого прироста в сравнении к прошлому году возглавила рейтинг компания «Адвантум» (выручка по проектам TMS – 381 млн р. без НДС), далее с небольшим отрывом – компания «Маджента». Замыкает тройку лидеров сегмента компания AXELOT с ростом к прошлому году по этому направлению на уровне 6,5%. Положительная динамика выручки по проектам TMS также отмечается у российских компаний IT Vectura, GT Logistics и «Мегалогист». Вендор TMS – компания из Казахстана Relog, которая активно развивает проекты в России, – также показала высокий рост в 38% к показателю 2024 г.

Пул компаний, предлагающих комплексные системы управления транспортной логистикой, не раскрывающих показатели выручки от проектов TMS, выделены в рейтинге в отдельную группу внизу основного списка.

Разработчики облачных цифровых платформ организации перевозок

К сегменту облачных цифровых платформ для организации перевозок относятся онлайн-решения для организации и контроля перевозки грузов, чаще всего включающие функции биржи грузоперевозок для выбора оптимального поставщика транспортных услуг. Чаще всего вендоры по этому направлению предлагают монопродукт и не занимаются смежными направлениями автоматизации логистических процессов (WMS, YMS, TOS и т.д.).

Лидерами сегмента являются компании, предоставляющие облачные цифровые платформы с биржей перевозок: ATI.SU, «Умная логистика» и Trucker. Суммарная выручка лидеров превышает 3 млрд рублей, показывая устойчивый рост.

Для многих компаний, предлагающих облачные цифровые платформы организации грузоперевозок, характерны высокие темпы роста благодаря относительно низкому порогу входа для клиентов, быстрому запуску сервисов и развитию экосистем цифровых логистических услуг. Темпы роста, опережающие рост рынка, по итогу 2025 года показали компании «ТН Цифровая логистика» (платформа Master TMS), Cargo run, «Киберлог» и «Пулинг-ми» (облачный сервис Pooling.me).

Портрет компаний-пользователей TMS

Рост числа разработчиков и расширение функциональных возможностей TMS-систем свидетельствуют о динамичном развитии рынка. Вместе с тем важный аспект – оценка того, насколько активно эти решения используются компаниями на практике. По результатам исследования, проведенного «Логистикой 360» в III квартале 2025 года среди предприятий различных сфер деятельности, было выявлено, что 39% опрошенных торговых и производственных организаций и 46% транспортно-логистических компаний уже используют систему управления транспортной логистикой (любого вида).

Более высокая доля использования среди транспортных компаний обусловлена спецификой их деятельности. Оптимизация логистических процессов, например, улучшение маршрутизации, снижение порожнего пробега или ускорение документооборота, напрямую конвертируется в дополнительную прибыль для грузоперевозчика. Для торговых и производственных компаний логистика – это, в первую очередь, затраты, а цель – обеспечить бесперебойность процессов с минимальными издержками. Внедрение TMS для них – это инвестиция в оптимизацию затрат, а не увеличение выручки.

Учитывая, что большинство предприятий еще не являются пользователями TMS (по результатам исследования это 54% транспортно-логистических компаний и 61% торговых / производственных), можно уверенно утверждать, что этот сегмент ПО для логистики является потенциально емким. По результатам опроса выявлено, что пользователи ждут от TMS расширенной функциональности, соответствующей их логистическим задачам.

Так, грузовладельцы в первую очередь заинтересованы в инструментах контроля и анализа логистических процессов, а также упрощении документооборота, связанного с транспортировкой товаров. Это указывает на то, что их основные усилия направлены на создание прозрачной и аналитически развитой системы управления перевозками. Для перевозчиков крайне важен функционал по автоматизации документооборота, управлению парком и повышению прозрачности всех транспортно-логистических процессов.

Потенциальные пользователи TMS ожидают от вендоров как функциональности продукта, так и строгого соблюдения бюджета и сроков внедрения.

Перспективы развития рынка этого вида ПО связаны с созданием гибких решений, способных адаптироваться к специфическим потребностям разных категорий пользователей при сохранении удобства и простоты его использования.

¹ По данным исследования «Рынок TMS в России 2024-2025 гг. Вендоры», Логистика 360, апрель 2025

TMS (Transportation Management System) — это автоматизированная система управления транспортной логистикой, представляющая собой комплекс программных решений для планирования, выполнения и оптимизации грузоперевозок. Ее главная задача — сделать транспортировку грузов более эффективной, прозрачной и экономически выгодной за счет автоматизации стандартных повторяющихся операций и предоставления логистической аналитики. TMS могут включать в себя различные сервисы, такие как: управления автопарком, GPS-мониторинг, сервисы построения маршрутов, датчики контроля состояния грузов и оборудования, а также облачные решения для организации тендеров на перевозку и оптимизации расчетов.

TMS является растущим сегментом рынка программных продуктов для логистики и склада. По результатам исследования:

«Рынок TMS. Вендоры» («Логистика 360», май 2025) вендоры оптимистично оценивают прогнозы развития данного сегмента на ближайшие три года и указывают ежегодный рост 25%-30%. По уровню проникновения на предприятия различных видов деятельности автоматизированные системы управления транспортной логистики также находятся на стадии развития. По результатам исследований пользователей TMS («Рынок TMS. Потребители – торговые и производственные компании», «Рынок TMS. Потребители – транспортно-логистические компании») выявлено, что 39% опрошенных торговых и производственных организаций и 46% транспортно-логистических компаний используют систему TMS (любого вида) в своей деятельности.

Рынок TMS является развивающимся и до 2025 г. показывал умеренные темпы роста. Однако, по прогнозу вендоров, развитие проектов TMS будет набирать темп более 30% ежегодно.

На рынке сформировалось два типа вендоров: для трети компаний разработка TMS является основной сферой деятельности, и доля выручки от TMS достигает 95%. Для 2/3 компаний TMS является одним из решений в продуктовом портфеле, и доля выручки от таких проектов находится на уровне 32%.