Рынок WMS в России: проблемы, задачи, перспективы

Изменения на рынке WMS в 2023 г.

Согласно рейтингу TAdviser, в 2022 г. объем российского рынка WMS составил 2,7 млрд руб. А как он изменился в 2023 г.? Артём Долгих, директор по развитию бизнеса AXELOT считает, что рост рынка составил примерно 25%. Сергей Кондрашев, генеральный директор LOGAREON, назвал более скромную цифру в 20%. Никита Санченко, директор UPwms, полагает, что относительно 2022 г. рынок однозначно вырос, это заметно по активизации потенциальных заказчиков и росту продаж. Зам. генерального директора по продажам WMS и Yard компании «СОЛВО» Алексей Смирнов отметил, что российский рынок WMS в 2023 г. вырос по сравнению с 2022 г. и составил не менее 3 млрд руб. «В первую очередь это связано с более активными процессами импортозамещения, которые стали набирать обороты именно в 2023 г., когда компании начали осознавать, что ситуация с рисками по использованию импортного программного обеспечения не улучшается, а наоборот, усугубляется с 2022 г.», – говорит Алексей.

По словам коммерческого директора компании ЕМЕ Владимира Лыкова, сегодня наблюдается не только стабильное развитие рынка, но и количественный и качественный скачок запросов на автоматизацию и ре-автоматизацию, рост количества проектов, расширение отраслевой специфики заказчиков и еще большее усиление позиций отечественных вендоров. «Мы оцениваем рост рынка в 2023 г. не менее чем 30% год к году с учетом возможностей и наличия ресурсов интеграторов, а задача ЕМЕ – нарастить мощности и технологии для достижения увеличения количества проектов в 2 раза», рассказывает – Владимир.

Факторы влияния

Среди факторов, оказавших, максимальное влияние на рынок WMS в 2023 г., участники опроса единодушно отметили общую стабилизацию экономики, введение обязательной маркировки. Артём Долгих, говоря о динамике в денежном выражении, указал следующие факторы: «На рынок вышли бюджеты клиентов, ранее выбиравших софт непубличных с точки зрения упомянутого рейтинга западных вендоров, однако из-за своих потребностей в большинстве случаев они покупают на больший, чем средний по рынку, чек. Общая стабилизация экономики показала как поставщикам ИТ-решений, так и покупателям, что ситуация позволяет не просто продолжать работать как раньше, она благоприятна для осуществления инвестиций в цифровизацию бизнеса. Рост потребности переноса рутинных операций в цифровую среду, который был спровоцирован, с одной стороны, все большим дефицитом кадров, а с другой – увеличением трудозатрат вследствие работы с контрольными идентификационными знаками (КИЗ), подготовки продукции для оборота в маркетплейсах, роста требовательности клиентов к уровню сервиса, перестройки логистики в целом».

Сергей Кондрашев факторами, максимально повлиявшими на рынок WMS в 2023 г., назвал: окончательный выход иностранных игроков, перераспределение долей рынка, появление новых игроков; увеличение количества отраслей, требующих обязательной маркировки; стабилизацию логистических каналов импорта и сбыта.

Алексей Смирнов фактором роста рынка WMS считает активное развитие складской логистики в нашей стране, а также внедрение систем ФГИС, таких как «Честный знак», ЕГАИС, во все новые товарные группы, что влечет необходимость поддержки требований со стороны регуляторов в новых компаниях и на складах.

Никита Санченко отмечает: «Причины роста я вижу в том, что бизнес начал возобновлять отложенные или замороженные в 2022 г. проекты по внедрению, замене или модернизации WMS. Основными факторами роста считаю распространение системы маркировки «Честный знак» на новые группы товаров», а также рост заработных плат и дефицит персонала для складов. Таким образом, компании, которые раньше работали без WMS или на системах начального уровня, все чаще задумываются о внедрении или модернизации системы управления складом».

«На развитие рынка WMS, безусловно, влияет ускорение процессов цифровой трансформации бизнеса, импортозамещение и общая ситуация на рынке складской логистики в России, причем существуют общие положительные и отрицательные тенденции, – говорит Владимир Лыков. – Реализация программы импортозамещения идет полным ходом. Российские вендоры продолжают демонстрировать высокий уровень разработок, которые во многом превосходят западные аналоги. Из негативных тенденций важно отметить дефицит складских площадей и кадровые проблемы на рынке, что приводит к спросу на решения для повышения производительности и эффективности».

Качество систем управления складом

Участников нашего опроса мы также попросили оценить состояние российского рынка с точки зрения качества WMS. Все респонденты оказались единодушны в оценке российского ПО. Артём Долгих отметил, что качество систем за последнее время существенно выросло и не уступает западным аналогам, а иногда их превосходит. Особенно это касается более современных архитектур и технологического стека. Кроме этого, существенно выросла успешность внедрения проектов за счет накопления экспертизы компаниями-интеграторами и повышения уровня зрелости компанийзаказчиков.

Алексей Смирнов считает, что российские системы способны заместить иностранных коллег на любом складском комплексе. Это касается как функциональных возможностей систем, учитывающих в том числе российскую логистическую специфику, так и производительности, нагрузочной способности и отказоустойчивости, которые требуются в рамках реализации масштабных проектов.

«В настоящий момент на российском рынке WMS достаточно широко представлены системы начального уровня, которые отлично подходят для автоматизации небольших и средних складов с несложными процессами. Решения же для крупных, нагруженных проектов со сложными процессами – в определенном дефиците. Так как разница между решениями этих двух классов заключается в архитектуре и подходе к реализации системы, быстро ситуация, скорее всего, не исправится. Если в систему на этапе проектирования не были заложены меры по повышению ее надежности и производительности, исправить ситуацию можно, только переписав систему заново», – говорит Никита Санченко.

По словам Владимира Лыкова, проекты по автоматизации стали масштабнее, сложнее и интереснее. Развитие промышленности, ритейла, электронной коммерции приводит к тому, что без профессиональной производительной WMS уже не обойтись. «Со стороны наших заказчиков мы видим рост запросов на ре-автоматизацию и смену WMS. Такие запросы приходят от компаний, которые выросли из своих учетных систем начального уровня и устаревших WMS. Кроме того, видим значительный интерес к созданию современной складской инфраструктуры со стороны компаний рынка стран ЕАЭС. Примерно треть проектов ЕМЕ реализована в Беларуси, Казахстане, Узбекистане», – утверждает Владимир.

В целом, как рассказал Сергей Кондрашев, в настоящее время на рынке сформирован костяк ответственных игроков. Присутствует конкуренция между первой пятеркой. Вход новых игроков является дорогим и ресурсозатратным мероприятием, но все же они появляются.

Как сложится ситуация на рынке в 2024 г.

По мнению участников опроса, тенденции 2023 г. получат свое продолжение и в текущем году. «На рынке появится еще больше бюджетов российских компаний, ранее выбиравших ПО зарубежных вендоров. Представительства западных компаний будут окончательно отрезаны от ПО штаб-квартир. Общий дефицит складских предложений вынуждает компании, пока не внедрившие WMS, искать потенциал для своих складских площадей в автоматизации, а значит, динамика будет положительной, и рынок продолжит рост», – считает Артём Долгих. С ним согласны Никита Санченко и Владимир Лыков, прогнозирующие увеличение компаниями внедрений WMS, автоматизации и роботизации складов.

Сергей Кондрашев прогнозиру-ет укрупнение долей рынка между ведущими компаниями в течение 2024 г.: «Слабые / непрофильные игроки будут вынуждены переквалифицироваться или уходить в привычные сферы деятельности, например ERP, оборудование и т.д.», – говорит Сергей.

По мнению Алексея Смирнова, рынок WMS в 2024 г. должен сохранить объемы 2023 года, чему способствует активное развитие онлайн-ритейла и маркетплейсов, которые предъявляют серьезные требования к компаниям, с которымиготовыработать,чтотакжевлечет необходимость обновления текущих используемых систем WMS.

Зарубежные вендоры уходят. Что дальше?

Процесс ухода зарубежных вендоров с российского рынка практически завершен. Как это повлияло на участников рынка? «Происходит весьма сложный процесс перестроения интеграторов, которые традиционно не имеют собственного ПО и внедряли продукты западных поставщиков. Им приходится заключать новые партнерские соглашения, изучать непривычное для себя ПО и, как следствие, совершать ошибки первых шагов. Главное – выросла нагрузка на всех остальных игроков. В первую очередь не хватает сотрудников, компетенций. Клиенты западных вендоров сложнее и функционально, и организационно – к этому наши коллеги-конкуренты оказались в большей части не готовы». – утверждает Артём Долгих. Вместе с тем, как считает Сергей Кондрашев, на рынке появились игроки с хорошим отраслевым опытом и западной структурой мышления. В логистике это немаловажно.

По словам Алексея Смирнова, процесс ухода зарубежных вендоров еще не завершен: есть ряд крупных компаний, которые не приняли решение по переходу с используемых западных систем: «Скорее всего, он будет завершен в рамках 2024–2025 гг., что откроет дополнительные возможности для отечественных игроков в плане реализации новых интересных проектов».

Никита Санченко считает, что у отечественных компаний просто не останется выбора, и рано или поздно переходить на российские системы придется: «Необходимость модернизации процессов для повышения производительности труда или внедрения процессов системы «Честный знак» фактически вынуждает компании, использующие иностранные WMS, думать о замене этих решений на российские аналоги. Несмотря на стабильную работу и наличие какой-либо локальной техподдержки для систем ушедших из России вендоров, затруднения с развитием функционала определяют необходимость замены WMS. Таким образом, на рынке появляется больше потенциальных клиентов и, как правило, достаточно крупных проектов». Владимир Лыков высказал схожее мнение, подчеркнув, что невозможность работы на зарубежных WMS очевидна, и в случае сбоя такой системы работа всего склада может остановиться полностью. Кроме того,иностранныеWMSнеучитывают отраслевую специфику бизнеса в России, особенности работы с государственными системами контроля. И, конечно, стоимость решений иностранных вендоров в разы выше отечественных.

Импортозамещение: промежуточные итоги

Как оказалось, в компании AXELOT давно были готовы к тому, чтобы заместить зарубежные продукты отечественными. «Функционально мы были готовы импортозамещать еще в далеком 2018 году! Технологически наши продукты работают на ОС «Линукс», разработаны на платформах 1С и .Net Core, в качестве БД используют различные конфигурации PostgreSQL, мобильное приложение может распространяться, минуя публичные магазины. Мы успешно замещаем зарубежные решения, в подавляющем большинстве случаев превосходя их качественно. Однако говорить нужно не только про решения и технологический стек. Для клиента при выборе подрядчика также важно, чтобы он мог стабильно воспроизводить успешный результат, и это уже про внутренние инструменты, позволяющие сохранять и использовать знания, применять системный подход при организации работ и передаче задач и проектных особенностей между подразделениями, обеспечивать многоступенчатый контроль качества и общую проактивную позицию. Мы гордимся тем, что можем обеспечивать тот самый неизменный уровень качества. Наличие продукта и сервиса дает возможность утверждать, что процесс импортозамещения не просто идет, но и имеет все шансы на успешное завершение!», – подчеркивает Артём Долгих.

Сергей Кондрашев, Алексей Смирнов и Владимир Лыков единодушны во мнении, что процесс импортозамещения не остановить, он идет, где-то медленнее, где-то – быстрее. Замещение западных систем еще раз подтверждает качество и надежность разработчиков российского программного обеспечения, которые в кратчайшие сроки смогли предоставить рынку отработанные решения ничем не хуже иностранных аналогов, которые ранее использовали многие из российских компаний.

«Процесс импортозамещения идет, и выводы делать пока рано: результаты и перспективы в зависимостиотконкретногообъектаувсех будут разные. Например, замена WMS-решения на неавтоматизированном складе может быть выполнена достаточно просто, а на автоматическом складе может потребовать замены системы управления оборудованием, что значительно усложняет проект, повышает его стоимость и риски», – считает Никита Санченко.

Тенденции автоматизации

Среди тенденций в вопросах автоматизациилогистикиАртёмДолгих назвал две: профилирование по функциональным возможностям и приведение систем управления складом и смежных ИТ-продуктов к общему платформенному знаменателю. «Еще есть если не тенденция, но вопрос, который надо задать себе уже сегодня: каким образом ваша WMS будет управлять роботизированным складом?», – подчеркивает Артём.

Алексей Смирнов и Владимир Лыков особо выделяют необходимость интеграции с различными информационными системами и управления автоматизированным оборудованием, которое все больше используется на складских комплексах. Для этого система должна обладать широкими интеграционными возможностями и гибкостью с точки зрения изменения бизнес-процессов. «Трендом 2024 г. становится использование AI, ML и предиктивной аналитики в повседневной работе для планирования и прогнозирования ресурсов на складе, оценки работы системы (самодиагностика для превентивного технического обслуживания). Модуль EME.Активист с использованием искусственного интеллекта успешно применяется в ряде наших проектов. Точность прогноза составляет более 90%. Актуальными остаются технологии, позволяющие достичь максимальной производительности и скорости в работе: pick-by-line, pick-tolight, pick-by-voice и др. Для систем класса WMS обязательными являются высокая производительность искорость,особенноприуправлении роботизированным оборудованием, когда время отклика составляет доли миллисекунд, поэтому совершенствование системы остается приоритетной задачей разработчика. Производительность EME.

WMS за прошедший год была увеличена на 30% за счет увеличения производительности ядра системы», – поясняет Владимир.

По мнению Никиты Санченко, все больше компаний рассматривают внедрение тех или иных систем автоматизации и роботизации процессов: автоматические штабелеры коробов или палет, перевозчики палет, сортировочные системы и другое. Многие компании пересматривают свою стратегию в части WMS, отказываются от развития систем собственной разработки и подбирают для себя коммерческие WMS от профильных поставщиков.

«Среди тенденций автоматизации на рынке можно назвать высокий спрос SMB-заказчиков на автоматизацию склада по мировым стандартам с минимальными затратами, что, в свою очередь, привело к появлению в компании LOGAREON мультитенантной облачной системы WMS и адаптированной технологии с крайне быстрым внедрением (до трех недель). В крупном бизнесе кратно растет спрос на роботизацию для уменьшения расходов на персонал и для ускорения процессов», – рассказывает Сергей Кондрашев.

Роботизация

Автоматизация и роботизация складской логистики идут рука об руку, о чем уже упоминал Артём Долгих. Вообще же он считает, что начинать надо было раньше. «Пусть в моменте еще нет универсальных решений, которые массово могли бы быть использованы нашими клиентами на большинстве своих складских операций и процессов. Но там, где это оказалось возможным, наши системы уже сейчас управляют складами с минимальным количеством человеческого труда. Думаю, что в ближайшие годы будут найдены решения, которые сделают использование роботизированных технологий повсеместным – это что-то более практичное в компьютерном зрении, распознавании объектов с использованием нейронных сетей, более гибкое в исполнении механических элементов, навигация с высочайшей точностью и т.д.». С Артёмом солидарны Алексей Смирнов и Никита Санченко, говоря о минимизации человеческого фактора и затрат на ФОТ, новых возможностях в случае стандартизации бизнеса и автоматизации уже устоявшихся рутинных операций.

Владимир Лыков отмечает, что роботизация в России традиционно применяется на производстве. Внедрение роботизации на складе – не столь велико. Факторы, тормозящие внедрение роботов на складе: низкая стоимость ручного труда, существенные начальные капитальные затраты и отсутствие элементной базы для создания российских роботов. Тем не менее все больше крупных компаний принимают решение о внедрении роботов на складе, особенно активны компании производственного сектора.

Проблемы рынка WMS

Основным препятствием, мешающим развитию рынка WMS, участники опроса назвали нехватку кадров. «Общей проблемой, безусловно, является дефицит специалистов для ИТ-отрасли и связанная с ним гонка предложений как со стороны наших коллег по информационным технологиям, так и со стороны конечных клиентов», – утверждает Артём Долгих. Полностью согласны с ним в этом вопросе Алексей Смирнов и Никита Санченко. В компании EME, по словам Владимира Лыкова, кадровую проблему пытаются решать с помощью образовательных программ для персонала, а также активно сотрудничая с профильными учебными заведениями.

Сергей Кондрашев смотрит на эту проблему оптимистичнее всех остальных участников опроса: «Нам ничего не мешает развиваться! Более того, огромный интерес к автоматизации складов, дефицит кадров, расширение перечня компаний, которым нужна автоматизация, как воздух, – все это мы рассматриваем как попутный ветер в паруса нашего развития».
В целом все участники нашего опроса фиксируют увеличение интереса российских компаний к роботизации. Сергей Кондрашев утверждает, что заинтересованность возросла кратно.

К независимости готовы?

По итогам нашего опроса можно сделать однозначный вывод, что все его участники предлагают рынку как разработанное, так и разворачиваемое программное обеспечение с использованием независимого технологического стека. Более того, некоторые компании позаботились об этом еще задолго до появления даже понятия «импортозамещение», как, например, AXELOT. «Я уже говорил, что большая часть решений компании работает на технологической платформе 1С:Предприятие 8.3, еще ряд – на платформе .Net Core, при этом все изнихработаютнавсехвидахLinux, включая российский ASTRA Linux и РЕДОС. Все продукты используют СУБД PostgreSQL, включая российский Postgres PRO, а мобильные продукты работают на Android без необходимости использования публичных магазинов типа Google Play. Это означает, что наши заказчики получают с нашими решениями по-настоящему продуктивный опыт применения допустимого технологического стека. И еще раз обращу внимание на сервис. Более 10% проектов AXELOT за всю историю компании – это проекты миграции со старых систем. Накопленный опыт применим в том числе в проектах по переходу на отечественное программное обеспечение, когда первоочередной задачей является появление макета системы с минимально необходимым функционалом в максимально сжатые сроки». – говорит Артём Долгих. В компании Сергея Кондрашева тоже строили свою систему, изначально ориентируясь на импортонезависимый стек с минимальными требованиями к железу и безграничными возможностями по масштабированию. «Более того, мы являемся первым реальным облачным провайдером WMS, при таком типе использования у заказчика вообще отсутствует какая-либо потребность в программном обеспечении. В таком случае мы можем вообще говорить о «софтонезависимости», – подытоживает Сергей.

По словам Владимира Лыкова, ЕМЕ.WMS также является полностью российской разработкой, которая ведется компанией ЕМЕ более 30 лет и включает прикладную, серверную части и базу данных, средства разработки, графические редакторы диалогов / печатных форм (отчеты, этикетки и др.). Система работает с большинством открытых систем и технологий, включая, но не ограничиваясь: БД PostgreSQL; Рабочее место оператора тонкий клиент – WEB (Windows, Linux, Android); Рабочее место сотрудника с ТСД – Android, ОС Astra Linux, Windows.

Компании «СОЛВО» и UPwms также подтвердили готовность к развертыванию собственного ПО и использованию независимого технологического стека, решение Solvo.WMS, как и системы UPwms и EME.WMS включены в Реестр российского программного обеспечения.